1-Só mais uma chance (pin-up) (4:14)
2-Minha vizinha (5:15)
3-Negócios a parte (4:25)
4-Inverno sombrio (3:07)
5-Problemas (3:54)
6-Entrei no E.B. (3:44)
7-Frankenstein (3:30)
8-Papel de mau (4:36)
9-Paredes (3:05)
10-Falsificação (4:33)
11-Da lata (5:36)
12-Outro lugar (3:04)
Em 1989, lançam o quarto disco, terceiro pela BMG, o também Papel de Mau, com Luciana Tomasi (produtora da banda desde o início) nos teclados e vocais de apoio. Após dois shows de lançamento, Wander Wildner sai da banda. O baterista Carlos Gerbase vai para o front e se torna o vocalista da banda. O amigo e na época produtor da banda, e também baterista dos Cobaias, Cléber Andrade, assume as baquetas dos Replicantes.
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